|
Â
1. Offene Immobilienfonds
Offene Immobilienfonds – Schadensersatz
Viele offene deutsche Immobilienfonds haben eine skandalöse Wertentwicklung in den letzten Jahren erlitten. Die Tatsache, dass einige der „offenen“ Fonds aufgrund von mangelnder Liqudität „geschlossen“ wurden, ist ebenfalls ein Skandal.
Â
Anhängend finden Sie ein Merkblatt zu möglichen Schadensersatzansprüchen bei Verlusten mit offenen Immobilienfonds.
Die Fonds sind in der Regel in die Risikoklasse 2 eingestuft.
Bei Produkten, die zum Teil Verluste von 50% ausweisen und bei denen die versprochene Liquidität nicht gewährleistet ist, ist die Risikoklasse 2 unseres Erachtens absolut nicht angemessen.
Â
Das Merkblatt wurde erstellt von:
Mathias Nittel Rechtsanwalt | Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
Hans-Böckler-Straße 2A 69115 Heidelberg
Tel.: 06221-91577-0 Fax: 06221-91577-29
Mail:
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
Internet: www.nittel.co
www.nittel.co | www.kapitalanlagerecht.net
PDF
2. Europa-Actio-Matrix-Universal-Fonds
Universal Investment Ges. mbH, equinet Asset Management AG (heute Capitell Vermögens-Management AG), Frankfurt, und ihr Europa-Actio-Matrix-Universal-Fonds – extrem hohe Umschichtungen eines Investmentfonds mit den damit verbundenen hohen Spesen, katastrophale Underperformance.
Â
Die Universal Investment Ges. mbH ist eine Investmentgesellschaft, die in der Vergangenheit schon in einige Fondsskandale verwickelt war (siehe auch Manager Magazin: „Hall of Shame“) und die im Jahr 2002 den Europa-Actio-Matrix-Universal-Fonds auflegte. Bei diesem Aktienfonds wurde das Fondsvermögen jährlich bis zu 38 mal umgeschichtet, mit den zwangsläufig damit verbundenen hohen Spesen. Die Universal weigert sich, die genauen Spesen bekanntzugeben, nach unseren Berechnungen lag die jährliche Gesamtbelastung durch Gebühren bei diesem Fonds bei etwa 11%. Wenn man Spesen von 11% einer realistischen langfristigen Renditeerwartung von Aktien von 7% gegenüberstellt, erkennt man, dass der Kunde langfristig keine Chance auf einen Gewinn hatte (damals verantwortliche Geschäftsleiter Rechtsanwalt Bernd Wagner und Bernd Vorbeck, Aufsichtsratsvorsitz: Jochen Neynaber).
Fondsberater war die equinet Asset Management AG (damals Geschäftsleiter Peter Becker und Markus Korfmacher), heute firmierend unter Capitell Vermögens-Management AG (Geschäftsleiter Markus Korfmacher und Wolfgang Krappe).
Â
Zitat Universal:
„……Umschlagshäufigkeit 38,46 bedeutet, dass der Fonds im abgelaufenen Jahr 38,46 mal umgeschichtet wurde. Herzliche Grüße Andreas Gessinger, Universal-Investment-Gesellschaft mbH“
Â
Â
3. Quant.Managed-Futures-Universal-Fonds
Der Futures-Fonds - damals der erste deutsche Futures-Fonds auf UCITS III-Basis - wurde mit sehr hohen Realsimulationsperformancezahlen beworben. In der Realität produzierte er allerdings recht hohe Verluste für die Anleger. Wir waren investiert und haben die leider recht desolate Wertentwicklung sehr genau beobachtet. Inzwischen wurde der Fonds in der Nähe seines historischen Tiefstkurses liqudiert.
Â
KAG war auch hier die Universal-Investment-Ges. mit beschränkter Haftung der Herren Bernd Vorbeck, Oliver Harth, Markus Neubauer und Jochen Neynaber.
Â
PDF/Grafik: Angebliche Simulationsergebnisse Quant.Universal – hohe Outperformance und Gewinne
PDF/Grafik: Tatsächliche Performance Quant.Universal – Underperformance und hohe Verluste
Â
Â
Â
4. Die Fondsionäre Global Invest UI
Ein vermögensverwaltender Dachfonds, ursprünglich aufgelegt von der Universal, der seit seiner Auflegung bis Ende 2011 fast 50% seines Wertes verloren hat. Im Februar 2011 wurde klammheimlich der Berater ausgetauscht. Wir als Anleger wurden darüber nicht vorab informiert. Beworben wurde der Fonds mit einer sehr guten angeblichen Performance des Beraters bzw. der eingesetzten Strategie vor Auflage des Fonds.
Â
KAG war auch hier zunächst die Universal-Investment-Ges. mit beschränkter Haftung der Herren Bernd Vorbeck, Oliver Harth, Markus Neubauer und Jochen Neynaber.
Â
PDF
Â
5. Weitere Fonds der Universal Investment Ges. mit beschränkter Haftung
Â
Inzwischen stehen folgende Universal-Fonds unter unserer genauen Beobachtung, wir haben/hatten Anteile an den meisten der aufgeführten Fonds erworben:
Â
Europa-Actio-Matrix-Universal-Fonds (liquidiert in 2006)
DAC-Kontrast-Universal-Fonds (liquidiert 2010), DE0008490699
DAC Fonds UI (liquidiert 2010), DE0009781740
Quant.Managed Futures Universal Fonds (liquidiert), DE000A0Q2SL1
BN & Partner Global Fonds UI, DE000A0B5LC5 (liquidiert)
SecurVario Global Fonds UI, DE000A0M13U6 (liquidiert)
HWV®FlexConceptBasis UI, Dachfonds gemischt flexibel, DE000A0M1P71 (liquidiert)
Damm Rumpf Hering Universal Fonds, Dachfonds gemischt flexibel, DE0009848564 (liquidiert)
Â
Die Fondsionäre Global Invest UI, DE000A0MRAB
Premium Currencies UI I, DE000A0YJF42
Premium Currencies UI R, DE000A0YJF34
Yeald Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch, DE000A0Q4GZ2
Yeald Vermögensverwaltungsfonds Dynamisch, DE000A0Q4GY5
Yeald Vermögensverwaltungsfonds Konservativ, DE000A0Q4G13
Yeald Vermögensverwaltungsfonds Konservativ, DE000A0Q4G05
11 Champions UI, DE000A0MYGW4
AktivChance, DE000A0JEK49
AVM Wachstum + UI, DE000A0M7WQ5
Da Vinci Strategie UI Fonds, Mischfond flexibel, DE000A0RE964
Stay-C Commodity Fund UI, DE000A1CU8J0
Variomixx Universal, Dachfonds gemischt flexibel, DE000A0NEBK0
Sentix Fonds 1 R, Mischfonds flexibel, DE000A1C2XH4
Sentix Fonds 1 I, Mischfonds flexibel, DE000A1C2XG6
H&K Titan Strategie Portfolio UI, DE000A0Q2SE6
Glocap Vega R, DE000A0RLFC4
MDE Balanced Fonds UI, DE000A0RGTZ6
World Market Fund, Aktien Welt, DE000A1CS5F8
FIAG Universal Dachfonds, DE0009848424
Fondspicker Global UI, DE000A0MRAC3
Global Best Advice UI Dachfonds, DE000A0EQ5V6
Universal Shareconcept BC R, DE000A0MQ993
Unikat Premium Select P, DE000A0M6DN4
Aktiv Constant Profit Global T, DE000A0M13T8
Aktiv Balance, DE000A0JEK23
AM Fortune Fund Offensive B, DE000A0M80Q3
AM Fortune Fund Offensive A, DE000A0M8WS9
RR Analysis TopSelect Universal, A0HF4N, DE000A0HF4N6
Select A Credit Rated Stocks Universal Fonds, DE000A0YEQX8
FIVV China Select UI, DE000A0JELL5
G&P Universal Aktienfonds A, DE0009767301
 |